康得新首筆境外3億美元債券圓滿發(fā)行
2017年3月9日，康得新復(fù)合材料集團(tuán)股份有限公司首次通過(guò)境外債券市場(chǎng)融資，成功發(fā)行3年期3億美元高級(jí)無(wú)抵押固定利息債券。本次發(fā)行由康得新境外全資子公司Top Wise Excellence Enterprise作為發(fā)行人，并由康得新提供跨境擔(dān)保，兩大國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪、惠譽(yù)分別授予Ba3和BB的主體信用評(píng)級(jí)及發(fā)行評(píng)級(jí)。
此次債券發(fā)行共取得最終訂單超過(guò)19億美元，逾發(fā)行金額的6倍。債券最終定價(jià)收低50基點(diǎn)，是同期中資高收益發(fā)行之最。在募滿既定規(guī)模的同時(shí)，更兼顧了在投資者配售方面的均衡匹配。債券最終的投資者類型分布為：基金經(jīng)理53%、銀行39%、私人銀行和其他投資者8%；地理方面的分布為：亞洲80%、歐洲及中東20%。與此同時(shí)，全球最大的固定收益基金公司貝萊德(Blackrock),、最大的私人銀行瑞信、匯豐私人銀行；亞洲地區(qū)的高資質(zhì)固定收益投資者安聯(lián)投資（Allianz）、摩根資管（JFAM）等均參與公司債券購(gòu)買。自發(fā)行之后，債券在二級(jí)市場(chǎng)的交易情況也持續(xù)向好，上市至今交易價(jià)格始終保持在發(fā)行價(jià)格（面值）以上，收到投資者的持續(xù)青睞。
康得新一直致力拓展多元化的融資渠道，此次抓住美聯(lián)儲(chǔ)加息前的市場(chǎng)窗口，成功發(fā)行，快速高效完成交易，規(guī)避了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)開(kāi)拓境外融資渠道起著關(guān)鍵的作用。本次發(fā)行也充分體現(xiàn)了康得新的市場(chǎng)地位和對(duì)海內(nèi)外投資者的強(qiáng)大吸引力，亞洲、歐洲及中東投資者踴躍參與此次交易，合理的投資者分配及兼顧私人銀行等在內(nèi)的高收益?zhèn)J(rèn)購(gòu)主力，為康得新在國(guó)際資本市場(chǎng)設(shè)立了新的融資標(biāo)桿。
本次債券發(fā)行已獲準(zhǔn)于2017年3月17日在香港聯(lián)合交易所有限公司上市并公告，證券代碼：5402。
企業(yè)網(wǎng)站群：
